近年來，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)與人工智能、新材料等前沿技術(shù)深度融合，持續(xù)向降本增效、安全可靠的方向邁進(jìn)。行業(yè)持續(xù)推動儲能系統(tǒng)安全運行、項目商業(yè)化運行以及產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展，以滿足新型電力系統(tǒng)的應(yīng)用需求。2024年，我國新型儲能的實際裝機(jī)容量遠(yuǎn)超預(yù)期，達(dá)到43.7吉瓦/109.8吉瓦時，同比增長103%。其中，山東、河北、湖南、浙江、廣東、江蘇、貴州和西藏等8個省份已率先完成《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中的裝機(jī)目標(biāo)。當(dāng)前，行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，“新型儲能”概念被納入更高層面的宏觀規(guī)劃，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障。此外，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛斬獲海外訂單，為行業(yè)下一步的發(fā)展提供了更大空間。另一方面，行業(yè)競爭越發(fā)激烈，部分企業(yè)陷入了增收不增利的困境。展望2025年，盡管市場整體表現(xiàn)良好，但“內(nèi)卷”現(xiàn)象短期內(nèi)難以完全消除，投資者對企業(yè)的青睞將呈現(xiàn)差異化。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)計，2025年，我國新型儲能新增裝機(jī)容量將為40.8吉瓦至51.9吉瓦，具有國際化布局和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)有望在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　規(guī)?；l(fā)展初步實現(xiàn)

　　2024年，我國電力儲能項目的累計裝機(jī)容量達(dá)到137.9吉瓦。其中，新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3吉瓦/184.2吉瓦時，功率和能量規(guī)模同比分別增長126.5%和147.5%。

　　從新型儲能項目的區(qū)域分布看，裝機(jī)容量前十省份的容量均已達(dá)到吉瓦時級別，內(nèi)蒙古成為我國首個新型儲能裝機(jī)容量超過1吉瓦的省份。在各類儲能技術(shù)中，鋰離子電池技術(shù)成為裝機(jī)占比最大的儲能技術(shù)，占比達(dá)到55.2%。其他技術(shù)也取得了顯著進(jìn)展。例如，首個300兆瓦級壓縮空氣儲能項目實現(xiàn)并網(wǎng)，我國最大百兆瓦級鈉離子電池儲能項目并網(wǎng)，百兆瓦級重力儲能首套充放電單元測試成功，百兆瓦級飛輪儲能電站進(jìn)入建設(shè)階段。

　　從項目數(shù)量看，2024年我國新建新型儲能項目2919個，數(shù)量同比增長182%，其中有180多個項目投運，同比增長67%。在新增的規(guī)劃在建和投運項目中，時長2~4小時的儲能項目最多，占比達(dá)到80%。從功率來看，運行項目中10兆瓦以下的項目最多，而規(guī)劃在建的項目中，100~500兆瓦的大型項目占比較高。

　　從應(yīng)用領(lǐng)域看，我國新型儲能項目的應(yīng)用方向仍以電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主;從項目提供的服務(wù)角度來看，大容量的能量服務(wù)、支撐可再生能源并網(wǎng)和用戶能源管理服務(wù)是新增投運項目中最主要的服務(wù)類型。

　　政策環(huán)境不斷優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計，全國已累計發(fā)布2470項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年新增政策770余項，較去年增長1.2倍。國家政策通過市場化機(jī)制和規(guī)范管理推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲能作為經(jīng)濟(jì)增長新引擎，在多個地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點提及，以2025年為時間節(jié)點的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計已超過3萬億元。目前，多個省份已明確提出2027年和2030年的產(chǎn)值目標(biāo)。此外，我國儲能企業(yè)在2024年的出口范圍已延伸至美洲、歐洲、大洋洲、非洲以及東南亞、中東等地區(qū)。

　　商業(yè)運營模式加速調(diào)整

　　在新能源項目加快落地以及全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)加速的背景下，儲能的運營模式也在調(diào)整。為了更好地銜接現(xiàn)貨市場，多個省份在2024年依據(jù)用戶側(cè)峰谷分時電價機(jī)制，引導(dǎo)市場主體簽訂中長期合同，以適應(yīng)市場新需求。目前，獨立儲能的商業(yè)模式在很大程度上依賴于容量租賃，但從獨立/共享儲能的商業(yè)模式來看，容量租賃模式仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，出租率較低，部分省份電站的儲能出租率甚至低于30%。其次，租賃價格出現(xiàn)下滑，部分省份2024年的租賃價格相較于2023年的最高價下降了15%。此外，儲能租賃周期也在縮短，這給獨立儲能的商業(yè)化投資和運營帶來了風(fēng)險。同時，容量補(bǔ)償機(jī)制尚不完善，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍未建立。

　　針對這些問題，部分省份開始借助“明確租賃交易價格的上下限”等方式探索容量租賃新方案。云南省在不久前發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新型共享儲能發(fā)展的通知》中明確，新型共享儲能當(dāng)月未成交部分，將按照參考價格下浮30%獲得調(diào)節(jié)費用，這一舉措旨在為儲能租賃市場提供更穩(wěn)定的交易環(huán)境和價格保障。

　　輔助服務(wù)是規(guī)?；瘍δ芟螂娏ο到y(tǒng)提供靈活性調(diào)節(jié)的主要渠道，也是兌現(xiàn)其商業(yè)化價值的重要模式。目前，國內(nèi)調(diào)峰調(diào)頻正從計劃向市場化方向過渡，多個省份下調(diào)了調(diào)峰補(bǔ)償價格上限，對儲能參與調(diào)頻市場的中標(biāo)市場份額、調(diào)頻速率、性能系數(shù)、價格上限等做了限制性規(guī)定，無論是調(diào)峰收益還是調(diào)頻收益都將受到較大影響。

　　儲能運營模式面臨的問題，根源在于電力市場建設(shè)尚屬初期，現(xiàn)有市場機(jī)制仍難以充分體現(xiàn)儲能的真正價值。一方面，新能源電力大量進(jìn)入市場，導(dǎo)致電量電價在中長期市場和現(xiàn)貨市場都有較大幅度下降。電量電價的下降減少了儲能項目通過峰谷價差套利的空間，也使得儲能項目在市場中的競爭力下降。另一方面，當(dāng)前的電力市場還不是完全競爭市場，新能源進(jìn)入市場交易的量雖大，但尚未形成全量市場。以廣東為例，居民和公共事業(yè)部門等30%的用戶未進(jìn)入市場，因此，市場還不能完全反映出供需關(guān)系。

　　獨立儲能租賃價格下降的原因之一是供需失衡。隨著新能源政策推動大量項目上馬，儲能容量租賃需求在一些區(qū)域出現(xiàn)了供過于求的情況。當(dāng)儲能容量租賃的供給超過實際需求，將導(dǎo)致價格下降。價格下降反映出儲能市場在局部區(qū)域的供需失衡，影響了儲能項目的經(jīng)濟(jì)收益和投資回報率，進(jìn)而阻礙了儲能商業(yè)模式的發(fā)展。

　　在電力系統(tǒng)中，儲能應(yīng)具有多重價值(調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源等)，然而，目前市場對于儲能價值的認(rèn)知和使用還不夠充分，僅以容量租賃為主要商業(yè)模式，這難以全面體現(xiàn)儲能的綜合價值。尤其當(dāng)容量租賃價格下降時，儲能的其他潛在價值(提升電網(wǎng)穩(wěn)定性、促進(jìn)新能源消納等)未能得到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，進(jìn)一步導(dǎo)致儲能的價值被低估。

　　2024年，一些省份已經(jīng)開始探索容量補(bǔ)償機(jī)制，但這些機(jī)制仍處于起步階段。下一步，隨著新型儲能技術(shù)的成熟和市場機(jī)制的逐步完善，容量補(bǔ)償機(jī)制的建立將成為必然。

　　讓靈活調(diào)節(jié)作用加快釋放

　　“十四五”期間，我國對儲能產(chǎn)業(yè)的定位是“實現(xiàn)技術(shù)突破與規(guī)?；l(fā)展”。近幾年，行業(yè)發(fā)展的重點主要集中在突破關(guān)鍵技術(shù)、實現(xiàn)項目落地、推動全場景示范等方面。當(dāng)前，我國儲能已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展和初步應(yīng)用，大量項目進(jìn)入運營環(huán)節(jié)。“十五五”時期，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)下，能源行業(yè)將整體協(xié)調(diào)抽水蓄能、火電資源及新型儲能等靈活性資源的規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃上述資源的協(xié)同發(fā)展。

　　作為“十四五”的收官之年和“十五五”的準(zhǔn)備之年，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)在2025年的發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢：

　　一是儲能的規(guī)?；{(diào)節(jié)能力和保供價值將不斷提升。

　　2024年，多個區(qū)域和省級電網(wǎng)開展了新型儲能的集中調(diào)用實驗，在消納緊張和假期保供等關(guān)鍵時段驗證了新型儲能的可靠性和有效性。目前，有關(guān)調(diào)用補(bǔ)償?shù)恼咭碴懤m(xù)出臺。例如，上海市不久前發(fā)布的《上海市新型儲能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案(2025~2030年)》明確，納入年度建設(shè)計劃的獨立儲能電站現(xiàn)階段參照發(fā)電項目進(jìn)行調(diào)用結(jié)算，火電機(jī)組配建儲能項目隨所屬發(fā)電項目提供輔助服務(wù)獲得收益，用戶側(cè)儲能項目通過為用戶提供多種電力服務(wù)或隨所屬用戶主體參與電力需求響應(yīng)獲得收益。

　　隨著政策支持力度的加大以及電網(wǎng)調(diào)度平臺技術(shù)的加速升級，儲能的調(diào)用小時數(shù)和集中調(diào)度規(guī)模還將進(jìn)一步增加。儲能產(chǎn)品的技術(shù)革新將推進(jìn)行業(yè)從關(guān)注價格向關(guān)注價值轉(zhuǎn)變。新型儲能將在規(guī)?；{(diào)節(jié)和保供價值方面發(fā)揮越來越重要的作用，并為新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建提供更多支撐。

　　二是儲能項目的商業(yè)模式將更為多樣。

　　隨著市場的發(fā)展，儲能參與電力市場的門檻逐漸降低，政策層面也對獨立儲能的市場參與給予了明確許可。輔助服務(wù)市場品種不斷增加，儲能電站除參與二次調(diào)頻市場外，還可以參與爬坡、備用等市場，獲取多重收益。據(jù)行業(yè)預(yù)測，隨著現(xiàn)貨市場全面推進(jìn)，越來越多的省份有望實現(xiàn)現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)市場的收益疊加，推動儲能行業(yè)向“一體多用、分時復(fù)用”的高效模式邁進(jìn)。

　　商業(yè)模式的多元化，將有助于我國新型儲能產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌。以山西省為例，該省率先提出了現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)市場耦合發(fā)展的創(chuàng)新模式，為儲能項目同時參與兩個市場提供了可能。在國際市場上，儲能的商業(yè)化成功往往依賴于其能夠同時參與多個市場并實現(xiàn)收益的疊加。對于模式的探索將推動行業(yè)的市場化發(fā)展，并為企業(yè)未來參與國際市場積累經(jīng)驗。(來源：能源評論·首席能源觀 陳海生系中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長)